그레이스(Grace)와 조나단(Jonathan)은 이보다 더 다를 수 없는 존재들이다. 한 명은 조용하고 차분하며, 다른 한 명은 건방지고 불쾌하다. 그러나 이들의 공통점은 바로 예술가라는 것이다.

어느 늦은 밤, 학교에서 우연히 서로를 마주친 두 사람은 성격과 물감이 뒤섞이는 미묘한 떨림(Frisson) 속에서 자신들의 예술적 능력의 한계와 말할 수 없었던 가족 간의 긴장감에 직면하게 된다.