한 젊은 커플이 오컬트 영화를 보고 데이트를 한다. 그리고 얼마 뒤 남자는 아픈 삼촌으로부터 자신이 어린 시절 구마의식을 했었고, 악령을 쫓기 위해 한 가지 거래를 했었다는 이야기를 듣게 된다. 남자는 기억나지 않는 이 신기한 과거의 이야기를 여자에게 들려준다. 하지만 이야기를 들은 그녀의 반응은 남자가 생각했던 것과 다르다.

의심과 혼란으로 가득찬 편집증적인 호러 단편으로 <야간비행>, <대도시의 사랑법> 등 여러 퀴어 작품들로 주목받아왔던 손태겸 감독의 신작.